陈泽坤【天阳学院】：5月AI链涨势惊人
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5月17日台积电率先攀升上季线，而鸿海与联发科则在5月19日及5月26日才跟进，显示以辉达财报为代表的AI热cHa0，台积电是领先於鸿海和联发科的指标GU。 台积电为辉达AI晶片最主要代工厂，辉达去年仅为台积电第六大客户，今年Q1营收占台积电13％，Q2提高到15至20％，跃升仅次於苹果的第二大客户。苹果占台积电营收20至25％，台积电本波从489元涨到574元，大涨85元，涨幅17％，贡献大盘涨点740点。 陈泽坤先生强调，外传台积电将在7月中旬的第二季法说上调今年营收财测，若真的如此，台积电这次短线休息後，可望攻上600元，并带动台GU攻向17,000点。反之，辉达AI订单仍无法扭转台积电今年营收负成长，表示其他大客户营运仍低cHa0。 不过，H100由台积电代工，其他产品三星代工外，开放给英特尔代工。辉达与英特尔在处理器是竞争对手，辉达的GPU在AI领域已打败英特尔的CPU，但其他领域英特尔仍实力不弱，辉达市值为英特尔8倍，瑜亮情结，为何辉达将AI晶片交由英特尔代工，原因是这个，就在辉达市值挑战一兆美元，h仁勳在PUTEX掀起AI旋风之际，富b士专栏发表未来十年台海若爆发战争，将摧毁全球AI未来的评论，因此AI领头羊的辉达几乎全部给台积电代工，遭遇到困境。三星、英特尔分走台积电的辉达AI订单，台积电落入整理，台积电後市决战在下次法说。 陈泽坤先生强调，联发科与辉达结盟合作车用产品，但2025年才推出新产品，要等到3